DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.
ChargePanel AB (publ) (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) emitterade teckningsoptioner av serie TO1 i samband med Bolagets företrädesemission under det första kvartalet 2024. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 19 augusti 2024 till och med den 30 augusti 2024, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier och inte högre än 3,23 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 1,81 SEK och teckningskursen har därmed fastställts till 1,26 SEK.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.chargepanel.se.
Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:
Nyttjandeperiod: 2 september 2024 – 13 september 2024.
Teckningskurs: 1,26 SEK per aktie.
Emissionsvolym: 6 442 695 teckningsoptioner av serie TO1 berättigande till teckning av 6 442 695 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 8,1 MSEK, före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1: 11 september 2024.
Utspädning: I det fall samtliga teckningsoptioner av TO1 nyttjas kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 6 442 695 aktier, från 22 712 891 aktier till 29 155 586 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare cirka 272 814,88 SEK, från cirka 961 773,70 SEK till cirka 1 234 588,58 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 22 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 13 september 2024, alternativt avyttras senast den 11 september 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 13 september 2024.
Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.chargepanel.se.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Chargepanel i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
