EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
I enlighet med vad som kommunicerades den 7 juli 2024 har ChargePanel AB (publ) (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) erhållit teckningsförbindelser från KG Knutsson Aktiebolag och Skandnet Group AB avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Utöver detta har ledning, befintliga aktieägare och externa investerare i Bolaget meddelat att de avser nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO1, en investering som, tillsammans med tidigare kommunicerade teckningsförbindelser, uppgår till totalt cirka 7,1 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO1. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår fram till och med den 13 september 2024.
Ledning, befintliga aktieägare och externa investerare i Bolaget avser åtminstone att nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO1 enligt följande:
| Namn | Teckning, antal TO1 | Teckning, SEK |
| KG Knutsson Aktiebolag* | 1 600 000 | 2 016 000,00 |
| Exelity AB (publ) | 1 300 000 | 1 638 000,00 |
| Skandnet Group AB* (Peter Persson) | 930 231 | 1 172 091,06 |
| Myacom Investment AB | 747 909 | 942 365,34 |
| Stefan Hansson | 649 909 | 818 885,34 |
| Viktor Westman | 125 000 | 157 500,00 |
| Johan Krylborn | 125 000 | 157 500,00 |
| Per-Olof Danielsson | 125 000 | 157 500,00 |
| Totalt | 5 603 049 | 7 059 841,74 |
*KG Knutsson Aktiebolags teckningsåtagande, tillsammans med Skandnet Group AB:s teckningsåtagande upp till beloppet 1 MSEK, offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 juli 2024.
Utöver de teckningsåtaganden som offentliggjordes den 7 juli 2024 har Bolaget inte erhållit några skriftliga teckningsåtaganden avseende nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 13 september 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 13 september 2024.
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.chargepanel.se.
Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1:
Nyttjandeperiod: 2 september 2024 – 13 september 2024.
Teckningskurs: 1,26 SEK per aktie.
Utestående teckningsoptioner av serie TO1: 6 442 695 teckningsoptioner av serie TO1 berättigande till teckning av 6 442 695 nya aktier. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 8,1 MSEK, före emissionskostnader.
Utspädning: I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 6 442 695 aktier, från 22 712 891 aktier till 29 155 586 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 272 814,88 SEK, från cirka 961 773,70 SEK till cirka 1 234 588,58 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 22 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 13 september 2024, alternativt avyttrades senast den 11 september 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 13 september 2024.
Hur teckningsoptionerna nyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.chargepanel.se.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Persson, VD, ChargePanel AB (publ)
E-post: peter.persson@chargepanel.com
Telefon: +46 (0)8 120 325 01
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Chargepanel i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
